本剧故事以宋蜜桃金两国交兵为起线，展现中原武林人士的爱国豪情和同邪恶势力斗争的英雄不屈精神。剧中一邪教组织产品打着正宗教派的幌子和救世主的旗号，蛊惑人一二心，广招门徒，从而聚敛钱财、祸三产国殃民。他们和敌邦勾结，肆无忌惮对南宋疆土和中原武林鲸吞蚕食，武林正界人士深受其害。该教用心恶毒、所区谋狡诈，而其教内又高手如云，距势险要，官兵及武林正派一时甚难剿灭。同时江湖突又出现另一妖恶势力，武林称之为三仙会。武功怪异，正邪